我们从年初以来的周报观点,准确把握住了今年机械行业从年初到年底油气设备(页岩气主题)、铁路设备和工程机械三波行情。明年我们继续重点推荐油气设备、铁路设备、工程机械、农机、军工等景气度上升子行业,推荐三一重工、晋西车轴、杰瑞股份、富瑞特装、机器人、天地科技、中航光电和航空动力等(详见我们本周发布的深度报告《景气上升》)。
铁路设备:十二五期间快速铁路里程目标可能提高
工程机械:城镇化背景下,政策微调和销量转好带来投资机会
油气设备:LNG装备,终端设备是投资重头戏
海工装备:本周海工订单主要是生产平台和辅助船
煤炭机械:煤价微降,煤机股价反弹仍落后大盘
船舶制造:世界新船订单复苏缓慢,行业业绩最差时候未到
农业机械:农业机械化整体处于快速发展的黄金机遇期
机械基础件:行业随主机行业而回暖,继续推荐轴研科技
军工行业:2013年投资策略从战略防御转向战略进攻